台湾の報道機関 Juheng.com によると、AI サーバー製品に対する高い需要により、台湾と中国の PCB、HDI (高密度相互接続)、および銅箔基板メーカーのパフォーマンスが大幅に向上しました。NVIDIA などの企業によるサーバー仕様の強化により、新しい仕様では計算速度と接続速度を加速するためにより高度な HDI 製品が必要となるため、PCB および HDI コンポーネントの需要がさらに高まっています。

報告書は、台湾と中国の PCB および HDI 産業が明らかな競争上の優位性を実証していると述べています。Taiyo のような大手企業とその銅箔基板の応用は、Taiming や Kingboard Electronics の発展に貢献してきました。世界的なクラウド サーバーの大手メーカーの 1 つである Kingboard Electronics は、20 層 PCB などのハイエンド製品の需要の増加を経験しており、さらなる粗利益の向上につながっています。

業界リーダーではないものの、世界第 3 位の HDI ボードサプライヤーである Unimicron は、将来の AI サーバー製品市場に参入する可能性があります。インテルの「Eagle Stream」第 4 世代スケーラブル プロセッサのリリースにより、ハイエンド サーバーの粗利益率が増加しました。収益構成に関しては、Unimicron の主力製品はサーバー/ネットワーク通信が 21.1%、車載が 29.6%、DRAM/SSD が 18.5% で構成されています。今年上半期の収益圧力にもかかわらず、同社は在庫整理の進展と新製品開発の実施により回復すると予想されている。AI サーバー市場への参加者と考えられている Unimicron は、容量面での利点があり、テクノロジーの最前線にも立っています。現在、顧客による製品検証が行われており、第4四半期以降に新製品が収益に貢献する見込みです。

タイヨーは、サーバーの仕様アップグレードによってもたらされるチャンスを積極的に捉えています。現在の CCL (銅張積層板) 市場では、Taiyo と Taiming の両社が重要なプレーヤーです。現在、ほとんどの大手PCBメーカーは東南アジアをターゲットにしており、Taiding、Jingpeng、Jingguoなどの台湾企業はすでにタイに生産拠点を設立しています。さらに、上流の PCB 材料メーカーもこの地域に進出し始めており、Unimicron や Taiyo などの企業がタイの工場に投資しています。Taiming 社については、マレーシア、タイ、ベトナムなどの東南アジア諸国を検討中であり、積極的に海外生産ラインを拡大する計画です。

AIサーバー用のハイエンド銅箔基板の需要の急増により、太陽電池の第2四半期の連結収益は2.85%増加しました。ハイエンド製品の生産が徐々に増加するため、来年はさらなる収益の増加が期待されます。大洋の中国本土工場の拡張プロジェクトも完了し、今後の業績が期待されます。

次の図は、bicheng のマテリアルパートナーを示しています。

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出典: Juheng.com

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