会社のニュース 東南アジアにおけるPCB産業の現状

AIサーバー、高速ネットワーク、衛星通信などのアプリケーションからの高付加価値需要に牽引され、台湾印刷回路基板協会（TPCA）は、タイ、ベトナム、マレーシアが従来の家電製品製造拠点から、ハイエンドPCBおよびIC基板の開発をサポートする地域的に補完的なエコシステムへと急速に変貌していると見ています。TPCAの統計によると、東南アジアのPCB生産量は現在、世界の生産量の約12.3％を占めており、その産業地位は上昇を続けています。しかし、この段階での地域の成長は、主に台湾、中国本土、日本、韓国、西側諸国の企業による生産拡大投資に依存しており、地元の製造業者の生産量は世界全体の約1％に過ぎません。TPCAは、東南アジアが単なる「生産拠点」から独立した競争力を持つ「世界のPCB産業ハブ」へと格上げされるためには、材料の現地化、設備サポート、人材供給、そして地元のサプライチェーンの成熟度といった要因が決定的なものになると考えています。

タイ：AIおよびデータセンターへの強力な投資により、東南アジアのPCBリーダーとしての地位を維持

タイは東南アジア最大のPCB生産国であり、2025年の生産量は22.4％増の50億6,000万米ドルに達し、世界の生産量の約5.4％を占めています。この成長は、台湾および中国本土資本の企業の新規設備稼働が大きく貢献しており、AIサーバー、高速ネットワーク、衛星通信などのハイエンド製品におけるタイの生産シェアの急速な増加を牽引しています。2026年に目を向けると、AIインフラの継続的な拡大、データセンターおよびクラウドサービスへの設備投資の増加、そしてサプライチェーンの分散化という世界的なトレンドの恩恵を受け、タイのPCB生産量は前年比20.4％増の60億9,000万米ドルに上昇すると予想されています。政策面では、タイ政府は投資委員会（BOI）を通じて、投資環境の改善を続けています。2026年第1四半期には、BOIへの投資申請額は318億米ドルを超え、特にGoogleやMicrosoftなどのテクノロジー大手による大規模なデータセンターおよびクラウドインフラプロジェクトが注目されています。一方、タイ証券取引所（SET）は、より多くのハイテク企業の誘致を目指し、上場および資金調達規則の緩和を検討しており、半導体、材料、PCBサプライチェーンの上流における国境を越えた深い協力関係を促進しています。

ベトナム：アセンブリ拠点からハイエンド技術および半導体支援産業へ

ベトナムは長年、携帯電話やラップトップなどのグローバル電子製品の主要なアセンブリ拠点であり、そのPCB産業も近年著しい成長を遂げています。2025年の同国のPCB生産量は33.9％増の41億5,000万米ドルに達し、世界の生産量の4.4％を占めています。2026年にはさらに18.1％増の49億米ドルに増加すると予想されています。成長の勢いは主に、AIおよび高性能コンピューティングへの需要の高まりに起因しており、ハイエンド多層基板、HDI基板、IC基板の受注拡大につながっています。TPCAの分析によると、ベトナムのPCB産業の投資構造は、最終製品のアセンブリをサポートすることから、より高い技術コンテンツと半導体産業チェーンへと徐々に拡大しています。台湾、日本、韓国資本の企業はプレゼンスを拡大し続けており、投資分野はAIサーバーボード、ハイエンドHDI、ABF基板、半導体パッケージングおよびテストをカバーしており、ベトナムが単なる電子機器OEM拠点ではなく、高付加価値PCBおよび先進パッケージング関連サプライチェーンへとアップグレードしていることを示しています。政策面では、ベトナムはAI、クラウドコンピューティング、半導体を国家戦略技術リストに含め、国家技術開発基金を通じて1億1,000万米ドルを重点支援に割り当てています。Qualcommや鴻海などの主要企業も、現地でのAI研究開発およびスマート製造への投資を拡大しています。

マレーシア：半導体パッケージングおよびテストにおける顕著な優位性、AIコンピューティングハブの台頭

マレーシアは半導体パッケージングおよびテストにおいて13％の世界市場シェアを誇り、シンガポールと緊密な半導体サプライチェーンクラスターを形成しています。同国のPCB生産量は2025年に20億9,000万米ドルに達し、設備拡張とAIインフラ構築に牽引され、2026年には15.3％増の24億1,000万米ドルに成長すると予想されています。同国の産業投資はAIサプライチェーンと深く結びついています。オーストリアの基板大手AT&Sは今年、ハイエンドAI基板市場をターゲットに、Kulim工場を拡張するために最大20億ユーロの投資を発表しました。台湾のChin Poon Industrialは、「シンガポール・マレーシア分業」モデルを通じて、同社のペナン工場でAIサーバーボードの量産を行っています。政策面では、マレーシアはIC設計、スタートアップ、地元の半導体人材を支援するための「国家半導体戦略（NSS）」およびMyChipStartプログラムを実施しており、国際的なデータセンターおよびクラウドサービスプロバイダーを積極的に誘致しています。オーストラリアのAirTrunkなどのデータセンターオペレーターがジョホールに大規模なAIデータセンターを建設していることから、マレーシアは東南アジアにおける重要なAIコンピューティングハブとして急速に台頭しています。

AIインフラ投資が変革を牽引、主要メーカーは二軸レイアウトの強化が必要

TPCAは、世界のAIインフラ投資が東南アジアのPCB産業のアップグレードを牽引する主要なエンジンとなっていると考えています。GoogleとMicrosoftはタイのクラウドインフラへの投資を増やしており、ベトナムはAI、クラウドコンピューティング、5G/6Gを国家戦略技術に指定し、Qualcommをハノイに研究開発センターを設立するよう誘致しています。また、マレーシアのジョホールAIデータセンタークラスターは急速に形成されています。これらの兆候はすべて、東南アジアがエレクトロニクス製造の後背地から、ハイエンドサーバー、AIインフラ、半導体サプライチェーンにおける重要なノードへと変貌していることを示しています。サプライチェーンの再編成とAIコンピューティング需要の拡大に直面し、TPCAは、台湾のPCB産業は、国内のハイエンド製造、研究開発、主要サプライチェーンの協力を強化すると同時に、東南アジアへの戦略的な展開を慎重に計画すべきだと推奨しています。東南アジアは世界のPCB生産能力展開において重要な地域となっていますが、ハイエンド製品の量産は依然として技術管理能力、重要な材料および設備サポート、人材育成、顧客認証サイクルに依存しています。台湾海峡両岸の企業にとって、将来の成功の鍵はもはや単なる海外の生産能力拡大ではなく、「国内の研究開発と海外の製造」という二軸のリソース配分を通じて、グローバルな供給能力の回復力と全体的な競争力を強化することです。TPCAは、引き続き東南アジア市場との連携を強化し、現地の投資、生産能力、サプライチェーンに関する情報を継続的に収集して会員の意思決定参考情報を提供するとともに、東南アジアの国際展示会や業界フォーラムに積極的に参加して現地の業界との交流を促進すると述べています。

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出典: TPCA

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